ყოველ ჯერზე ფირმის ერთ-ერთი წარმომადგენელი კლიენტს ან პერსპექტივას (პირადად ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან საფოსტო ფოსტით) დაუკავშირდა მას, რომ იგი დაკავშირებულია საკონტაქტო კონტაქტის შესახებ სისტემა (ან CMS, მოკლედ).
ამ თვალსაზრისის მიზეზები მოიცავს:
- ამ წარმომადგენლების შეფასება და მათი კომპენსაციის განსაზღვრა.
- უზრუნველყოს, რომ კლიენტი ან პერსპექტივა დაუკავშირდეს შესაბამის სიხშირეს, არ არის ძალიან ხშირად ან ძალიან იშვიათად.
- ამ კონტაქტების შედეგების დასაფიქსირებლად, როგორიცაა ფინანსური აქტივები , ან საინვესტიციო საბანკო საქმიანობა გაიმარჯვა.
როგორც საბოლოო პუნქტში ვარაუდობს, ყოვლისმომცველი CMS- ის შეყვანაში ასევე უნდა შეიცავდეს შენიშვნებს ამ კონტაქტების შედეგებზე, მათ შორის, მეტრიკის ტიპებით, რომელიც უნდა იყოს ფირმის მართვის ანგარიშგების რეჟიმის ნაწილი. CMS- ში შეყვანილი პროფესიონალების მიერ მიღწეული წარმატებები უნდა დაექვემდებაროს დამოუკიდებელ დადასტურებას.
კვლევა:
მერილ ლინჩის მარკეტინგის დეპარტამენტის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები იყვნენ, რომლებიც მაშინ იყვნენ ცნობილი კერძო მრჩეველთა მომსახურებებში, ჰქონდათ ბონუს სქემა, რომელიც დიდწილად ფორმულადაა დაფუძნებული საყოფაცხოვრებო აქტივების საფუძველზე. Merrill Lynch- ის მაღალ წმინდა CMS- ში, სპეციალისტები შეადგენენ იმ აქტივების ოდენობას, რომლებსაც კლიენტი ან პერსპექტივა ჰქონდათ ფულადი სახსრებით დეპონირებული (ან დაპირების შეტანა), მათი მარკეტინგული ძალისხმევის შესაბამისად.
შემდგომში, კერძო მრჩეველთა მომსახურების კონტროლი იმ კლიენტთა ანგარიშებზე მონიტორინგს გაუწევს მონიტორინგს, რომ დაადასტურონ თუ არა ეს დეპოზიტები. გარდა ამისა, CMS- ში გამოყენებული იქნება ბონუსების სუბიექტური ნაწილი, რათა შეაფასონ, რამდენად აქტიური იყო სპეციალისტები დავალების შესრულებისას.
უფრო მეტიც, CMS- ში შესული იქნება კონკრეტული მარკეტინგის ინიციატივების, როგორიცაა რთველის საავტომობილო სპორტის, Merrill Lynch Shootout და სიმფონიური ან მუზეუმის ღამის სპონსორობა. ეს მონაცემები ასევე გამოყენებული იქნება სპონსორობისა და აქციებისგან ფინანსური ბრუნვების შესაფასებლად.